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非农来袭,日元、欧元、英镑、加元何去何从?

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2024-10-28 12:56:59

本周在全球货币市场,美元继续走强,日元在大选前反弹,而欧元和英镑则受到经济数据的压力。整体来看,美元指数上涨带动主要货币调整,经济数据表现强劲,令市场对美联储降息预期降温,进一步提振美元。

美元:由于强劲的数据巩固了美元的地位,美元连续第四周上涨

趋势评估

美元指数本周表现强劲,上涨0.74%,有望连续第四周上涨。美元兑一篮子货币周五升0.18%,报104.24。好于预期的企业支出数据进一步提振了美元的吸引力,该数据缓解了市场对美联储(fed)降息的预期。

经济数据和事件

本周早些时候,商务部(Commerce Department)公布的数据显示,9月份核心资本财订单(衡量企业支出计划的指标)环比上升0.5%,大大超过经济学家预期的0.1%。密西根大学10月消费者信心指数从9月的70.1升至70.5,而一年期通胀预期降至2.7%,显示消费者对未来经济的信心增强。该数据抑制了市场对美联储降息的预期,推高了公债收益率(殖利率)。

分析师的观点

Corpay首席市场策略师卡尔•沙莫塔(Karl Schamotta)指出,调整后的经济预期已经企稳,美联储的政策轨迹变得更加清晰,和其他主要经济体之间的利差已经企稳,这使得美元保持强势。下周的非农就业报告将受到密切关注,因其可能受到波音罢工和飓风的影响,而对美联储政策预期的影响可能进一步支撑美元。

日元:选举前反弹,投资者关注日本央行会议

趋势评估

日圆兑美元本周上涨0.26%,至1美元兑152.21日圆。由于日本央行(Bank of Japan)在周日众议院选举前面临新的政策压力,对日元的需求有所增加。

经济数据和事件

周五上午,东京地区的通胀数据略好于预期,核心消费者价格五个月来首次低于日本央行2%的目标。由于日元最近受到投机者的打压,日本央行可能会采取措施进行干预。不过,日本央行(Bank of Japan)仍有可能维持其超低利率政策,以支持经济增长。

分析师的观点

分析人士普遍认为,执政的自民党(Liberal Democratic Party)在选举中失去主导地位,可能会使日本央行的政策计划复杂化。市场预期,日本央行可能会表现出更强硬的立场,以应对日元贬值和经济增长带来的不确定性。投资者将密切关注日本央行下周政策会议的结果,以寻求日元走势的进一步指引。

欧元:由于经济情绪略有好转,欧元处于压力之下

趋势评估

欧元兑美元本周下跌0.22%,至1欧元兑1.0803美元。尽管德国商业信心指数有所改善,但总体而言,欧元区经济表现并未出现明显突破。

经济数据和事件

周五公布的数据显示,德国企业信心本月小幅上升,结束了连续四个月的下滑,并为年底前的经济增长带来了一线希望。欧洲央行总裁拉加德表示,欧元区通胀有望在明年达到目标。法国央行总裁Jean-Pierre Villeroy de Gallo表示,存款利率距离中性仍有一段距离,暗示欧洲央行的政策短期内不会改变。

分析师的观点

尽管德国的经济信心有所改善,但欧洲的整体经济势头依然疲弱。分析师表示,欧洲央行短期内不会改变政策,维持低利率以支持经济复苏。全球需求疲软给欧元带来了压力,尤其是在美元走强的背景下,这可能进一步开启欧元的下行空间。

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